Голубые фишки российского фондового рынка: список, рекомендации

Термин голубые фишки пришел из мира покера. В покере кружки этого цвета ценятся дороже, чем все остальные. На фондовом рынке стоимость акции не влияет на то, получит ли она этот статус. Основаниями для его присвоения служат ликвидность актива и надежность эмитента.

Формулы, на основании которых Московская Биржа определяет список российских голубых фишек, не раскрываются. Нет перечня числовых показателей доходности и капитализации и других параметров, которым должны соответствовать компании.

Для того, чтобы акция получила статус голубой фишки, она должна быть высоколиквидным активом. Это означает, что ее можно быстро купить и также быстро продать. На эти инвестиционные инструменты всегда есть спрос и операции с ними составляют большую часть оборота Московской Биржи.

Таким свойством обладают только ценные бумаги надежных эмитентов. Следовательно, попасть в привилегированный список может компания, которая:

  • находится на рынке длительный срок;
  • стабильно показывает хороший финансовый результат;
  • является лидером своей отрасли;
  • имеет высокую капитализацию.

Ценные бумаги, входящие в список голубых фишек, отличаются низкой волатильностью. Именно поэтому неопытным инвесторам советуют начинать с вложений в эти активы. На графике их стоимости отсутствуют резкие взлеты и провалы. Цена голубых фишек определяется фундаментальными показателями, а не действиями спекулянтов. В моменты ожидания кризиса трейдеры распродают в первую очередь акции второго и третьего эшелона. 

Список голубых фишек российского фондового рынка

Официальным списком можно считать индекс, который рассчитывает главная фондовая биржа страны. В России это MOEXBC. В него входят ценные бумаги 15 компаний. Этот перечень пересматривается каждые 3 месяца: в третью пятницу марта, июня, сентября и декабря.

В последний раз в него вносились изменения 20.09.2019 г. В этот день обыкновенные акции ВТБ были исключены из списка. Их место заняли обыкновенные акции НЛМК. 

Теперь перечень эмитентов, активы которых имеют статус голубых фишек российского фондового рынка, имеет следующий вид:

  • Газпром
  • ЛУКОЙЛ
  • Сбербанк;
  • ГМК «Норильский никель»;
  • НОВАТЭК
  • Яндекс;
  • Роснефть
  • Татнефть
  • Сургутнефтегаз
  • МТС
  • Икс 5 Ритейл Груп;
  • Магнит
  • АЛРОСА
  • Северсталь
  • НЛМК

Структура индекса MOEX Blue Chip с ценами за одну акцию каждого эмитента представлена на рисунке.

Большинство компаний в этом списке представлены обыкновенными акциями. Исключением является Икс 5 Ритейл Груп, выпускающая депозитарные расписки. 

Внесение изменений в перечень 20.12.2019 г. не анонсировано.

Видео: Инвестиции в акции Норильского никеля

Как заработать на голубых фишках

Начинающему инвестору, планирующему вложение капитала в ценные бумаги, включенные в список голубых фишек, следует понимать и учитывать 3 факта:

  1. Доходность инвестиций не гарантирована. Несмотря на то, что таким термином обозначают бумаги самых крупных компаний, являющихся лидерами рынка, они также могут терять в цене. Например, одна акция публичного акционерного общества “Магнит” в декабре 2019 г. продается за 3 229 руб.. Ее максимальная стоимость за всю историю торгов составляла при этом 12 275 руб.
  2. Включение в список голубых фишек не означает дороговизну актива. Лот акций АК “Алроса” можно купить всего за 775 руб. Их покупка доступна даже не обладающему большим капиталом человеку.
  3. Ценные бумаги, получившие такой статус, не обязательно принесут своему владельцу дивиденды. Например, компания Яндекс не выплачивала их ни разу за всю историю.

Исходя из этого можно перечислить главные черты стратегии инвестирования в голубые фишки:

  1. Диверсификация по отраслям. 
  2. Ориентация на акции, приносящие дивидендный доход. 

Если компания попала в перечень самых надежных, не следует формировать портфель только из ее ценных бумаг. Разумным шагом будет включение в список своих активов 3-5 эмитентов, относящимся к разным экономическим сферам. 

Также нужно понимать, что благодаря высокой ликвидности и низкой волатильности голубых фишек заработать на таком вложении за короткий срок не удастся и бывают моменты, когда это утверждение неверно. Например, резкий рост акций Газпром летом 2019 г.

Не каждый инвестор сможет купить бумаги перед взлетом и продать актив на пике его стоимости. Поэтому ценные бумаги таких компаний — основной инструмент человека, который придерживается стратегии “купи и держи”. При выборе того, какие из голубых фишек следует включить в свой портфель, целесообразно проанализировать, а способна ли дивидендная политика компании обеспечить дополнительный доход. 

Видео: Голубые фишки ММВБ. Разбираем как актив для инвестирования

Какие акции добавить в свой портфель 

Исходя из рекомендаций по стратегии инвестирования в голубые фишки, к покупке в конце 2019 — начале 2020 гг. можно рекомендовать акции следующих публичных акционерных обществ:

  • «МТС»;
  • «НЛМК» или «Северсталь»;
  • «Газпром»;
  • Сбербанк;
  • «ЛУКОЙЛ»;
  • «Татнефть» или «НК «Роснефть».

Дивидендная доходность таких компаний, как «Сургутнефтегаз» и “Алроса”, вероятнее всего, снизится. Поэтому не следует ожидать и повышения цены их активов. Оснований для гарантированного роста акций ПАО «Магнит» по-прежнему нет. Поэтому в ближайший год вложения в эти бумаги могут быть неоправданны.