Американские фондовые рынки, индексы, голубые фишки

На долю американских бирж приходится около 40% оборота от всех операций, совершаемых с ценными бумагами в мире. Для активов этой страны характерна высокая ликвидность. Ее инвестиционные инструменты позволяют инвестору увеличить доходность портфеля и снизить риски. Разберем понятия — американские фондовые рынки, индексы, голубые фишки.

Главные биржи американского фондового рынка

В Америке существуют 13 фондовых бирж. Ключевую роль в торговле международного уровня играют только 3 из них:

  1. NYSE. Первая в мире площадка по величине оборота. На ней можно найти инвестиционные инструменты наиболее крупных и известных эмитентов, лидеров по уровню капитализации. Чтобы компания могла пройти листинг и быть допущенной к торгам, ее выручка за последний год должна быть не менее 100 млн. долларов.
  2. NASDAQ. Здесь обращаются акции эмитентов, ведущих свою деятельность в сфере высоких технологий. Участвовать в торгах на этой бирже могут даже те фирмы, которые только что прошли процедуру IPO.
  3. CHX. Не имеет ограничений по листингу. Позволяет инвестору максимально диверсифицировать свои вложения. Кроме акций и облигаций, доступны фьючерсы на валюту и товары, контракты на индексы. Сделки проводятся на протяжении 23 часов в сутки.

Ранее в Америке существовала биржа AMEX. Она служила местом, где участникам торгов впервые представляли новые компании и новые типы инструментов. В 1993 г. на ней были предложены к покупке активы ETF-фонда. Эта площадка была присоединена к NYSE в 2008 г.

Главные индексы американского фондового рынка

Американские биржи рассчитывают разнообразные индексы, отражающие ситуацию на рынке. Среди них можно выделить 3 наиболее известных показателя.

S&P 500 был впервые представлен в 1957 г. На долю входящих в него компаний приходится около 80% суммарной капитализации американского рынка.

ТОП-5 участников по капитализации в 2019 году:

  1. Microsoft (MSFT).
  2. Apple (AAPL).
  3. Alphabet (Google, GOOGL).
  4. Amazon (AMZN).
  5. Facebook (FB).

Из всех включенных в состав индекса акций 400 представляют промышленный сектор. Также S&P 500 охватывает транспортную, коммунальную и финансовую сферу.

Американские фондовые рынки, индексы, голубые фишки. Таблица годовой доходности индекса S&P 500 за всю историю имеет следующий вид:

Таблица годовой доходности индекса S&P 500

NASDAQ 100 был впервые сформирован в 1985 г. из американских компаний с максимальной капитализацией. Представители финансовой отрасли были исключены. В 1998 в индекс были добавлены акции других стран, таких как Канада, Китай, Индия, Швеция и т.д. Их суммарная доля не превышает 10%. В настоящий момент он охватывает фирмы, ведущие деятельность в области высоких технологий, коммуникаций и в смежных направлениях.

ТОП-5 участников по объему имеет следующий вид:

  1. Microsoft (MSFT).
  2. Apple (AAPL).
  3. Alphabet (GOOGL).
  4. Amazon (AMZN).
  5. Facebook (FB).

Динамика индекса представлена на графике:

График индекса NDX

Американские фондовые рынки, индексы, голубые фишки. Доходность индекса Nasdaq 100 по годам, с момента основания:

Доходность индекса Nasdaq 100 по годам, с момента основания

Dow Jones Industrial (DJIA) — старейший индекс в мире. Первоначально создавался для отражения ситуации в промышленном секторе экономики. Однако сейчас список 30 входящих в него компаний включает в себя и представителей других сфер. Рассчитывается по методу масштабируемого среднего. Ключевое влияние на значение оказывают наиболее дорогие акции.

ТОП-5 участников по объему торгов:

  1. Apple (AAPL).
  2. Microsoft (MSFT).
  3. Intel (INTC).
  4. Cisco (CSCO).
  5. Pfizer (PFE).

Ниже представлен график изменения значений индекса за последние 5 лет:

График изменения значений индекса Dow Jones Industrial за 5 лет

Американские фондовые рынки, индексы, голубые фишки. Доходность индекса DJI за всю историю, по годам:

Доходность индекса DJI по годам

Как заработать на американских индексах

Составить портфель, который по составу и пропорциям соответствовал бы какому-либо из приведенных индексов фондового рынка США, может позволить себе не каждый инвестор. Самый простой и выгодный способ вложить деньги в S&P 500 или NASDAQ 100 — покупка повторяющего его ETF. Рынки Америки и Европы предлагают десятки таких инструментов.

На Московской бирже доступен только один подобный актив. Это фонд Сбербанк S&P 500. Цена пая — 1065 руб.

Голубые фишки американского рынка

Голубыми фишками называют компании, отличающиеся высокой капитализацией и стабильными показателями прибыли. Аналогичным термином обозначают выпущенные ими ценные бумаги.

На американском фондовом рынке списком голубых фишек принято считать индекс DJIA. Перечень входящих в него компаний в зависимости от их удельного веса приведен ниже. Это список компаний индекса на 2019 год. Актуальный список регулярно обновляется в Википедии или на таких ресурсах, как finance.yahoo.com, bloomberg и т. д. Также, актуальный список бумаг входящих в индекс Dow Jones и состав S&P 500, Nasdaq 100 есть на нашем сайте.

Dow Jones состав, компоненты индекса на 2020 год:

Dow Jones состав, компоненты индекса на 2020 год

Dow Jones состав, компоненты индекса на 2020 год

Dow Jones состав, компоненты индекса на 2020 год

Однако часто под этим термином понимают большее число игроков и причисляют к нему все фирмы, включенные в S&P 500.

Купить акции вошедших в эти индексы компаний можно, не выходя на международный рынок. Они обращаются на Санкт-петербургской фондовой бирже. Оптимальное время для вложений — торговые часы американских площадок. В моменты, когда они закрыты, ликвидность активов может падать.

Инвестиции в голубые фишки США считаются самыми безопасными и прибыльными. Рост индекса DJIA более чем в 11 раз за последние 3 десятилетия это подтверждает. Но следует помнить, что всегда существуют исключения. Примером служит банкротство таких гигантов, как General Motors и Lehman Brothers, произошедшее в 2008 г.

В списке голубых фишек американского рынка можно найти и компании, входящие в число дивидендных аристократов и королей. Покупка их ценных бумаг является более предпочтительным шагом. Она позволит увеличить общую прибыль от инвестиций.

Однако привыкшему к российским цифрам человеку предлагаемая доходность покажется скромной. Например, Макдональдс в 2019 г. выплатил в качестве дивидендов всего 4,73 доллара на акцию, что составляет около 2% от ее стоимости. А Johnson & Johnson — 3,75 доллара или 2,7%.

Ознакомиться с полным перечнем дивидендных аристократов, можно изучив состав индекса S&P 500 Dividend Aristocrats. Информация регулярно обновляется на сайте dividend.com Ниже приведена выдержка первых 60 с лишним компаний, которые исправно платят дивиденды на протяжении более 30 лет, еще и регулярно их повышая.

Читайте также: Как работают фондовые рынки